Szablony wiadomości

Szablony wiadomości

Ustaw szablony wiadomości automatycznych z informacjami o wysokości składki do opłacenia, które będą wysyłane do podatników. Aby dodać szablon, wybierz . Następnie wybierz typ szablonu: e-mail SMS, i nadaj nazwę. Uzupełnij treść szablonu korzystając z parametrów – NazwaKlienta, Kwota, Okres. … Kontynuuj
Odnowienie licencji

Odnowienie licencji

Gdy skończy się Twój pierwotny okres licencji na robota ZeUS, możesz odnowić licencję na kolejne 12 miesięcy. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto w panelu administracyjnym i przejdź do zakładki Dane licencji. Kliknij Odnów licencję i dokonaj opłaty. … Kontynuuj
Import klientów

Import klientów

Dodaj klientów z bazy programu Płatnik, których rozliczenia będzie przygotowywał i wysyłał robot. Przejdź do zakładki Ogólne i kliknij funkcję Teczki klientów. Następnie kliknij . W kolejnym oknie zaznacz klientów, których chcesz zaimportować i kliknij Importuj. Po pomyślnym zakończeniu importu … Kontynuuj
Zarządzanie klientami

Zarządzanie klientami

Po pomyślnym zaimportowaniu klientów z bazy programu Płatnik, do każdego klienta możesz dodać adres e-mail i/lub numer telefonu. Uzupełnienie tych danych jest niezbędne, jeśli chcesz wysyłać automatyczne powiadomienia o wysokości zobowiązania. Aby dodać adres e-mail lub numer telefonu do klienta, … Kontynuuj